Кризис банковского сектора: чего ждать уральцам

ЕКАТЕРИНБУРГ. На фоне сложной экономической ситуации в стране - остановки роста ВВП по прогнозам Центробанка РФ, увеличения уровня инфляции до 8,6% - банки отмечают снижение прибыли и рентабельности. Для привлечения клиентов в этом году многие из них создают новые продукты, выходящие за рамки привычных банковских услуг. Но по-прежнему драйвером системы, в то время как объем розничного кредитования неуклонно снижается, остается ипотечное кредитование. О том, стоит ли ждать повышения ставок по потребительским кредитам и ипотекам вследствие последних действий ЦБ РФ, а также о том, как уральские банки переживают кризис, - в материале АПИ.

По данным ежемесячного отчета ЦБ РФ «Обзор банковского сектора Российской Федерации» за ноябрь 2014, к 1 октября объем кредитов населения вырос на 11,4% с начала года. За это же время прирост по вкладам физических лиц составил лишь 2%. В прошлом году ситуация выглядела гораздо радостнее. Так, к 1 октября 2013 прирост кредитов физлицам с начала года составил 21,5%, по вкладам - 11,9%.

Снижение спроса на кредиты наблюдается и в Свердловской области, хотя резких скачков в банковской сфере региона не произошло. К 1 октября нынешнего года сумма выданных свердловчанам в рублях кредитов и денежных средств составила 153,9 млрд рублей против свыше 156,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Объем вкладов в рублях остался прежним - 186,5 млрд рублей.

«Банки сейчас в конкуренции за ликвидность как рублевую, так и валютную. И испытывают трудности с доходностью, локомотивом которой раньше всегда было кредитование. В целом на российском рынке наблюдается падение покупательской способности, продаж автомобилей и оборотов торговых сетей», - поделился с АПИ председатель правления ВУЗ-банка Андрей Золотухин.

Спрос на кредиты разделился по сферам их использования. Снижение продаж новых автомобилей в России повлияло на спад интереса к автокредитам. Рост рыночных рисков, по словам управляющего Уральским филиалом ВТБ24 Сергея Кульпина, сказался на попадании в аутсайдеры кредитной гонки малого бизнеса. Для клиентов сейчас стало важнее получить потребительские займы наличными.

«Несмотря на то, что темпы роста продаж сократились, в общем объеме выданных займов кредиты наличными занимают около 38%. За девять месяцев 2014 портфель кредитов наличными ВТБ24 в УрФО вырос на 40% - до 58 млрд рублей, а рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 111%», - прокомментировал Сергей Кульпин.

В то же время свердловские банки разрабатывают новые проекты, способные привлечь клиентов и повысить конкурентоспособность. Например, ВУЗ-банк развивает институт персональных менеджеров - финансовых консультантов, пакетные решения, такие как «Имущественный вычет», «Авто» и «Турист», которые помогают клиенту получить возврат налога, продать автомобиль и выгодно приобрести туристическую путевку. Банк «Кольцо Урала» приступил к выдаче банковских гарантий, запустил услугу страхования имущества, повысил ставки по вкладу «Копилка!», расширил число действующих офисов, приступил к эмиссии чиповых карт, запустил приложение для iOS и новую рекламную кампанию.

Сбербанк запустил к началу нового года целый интернет-портал, направленный на повышение финансовой грамотности «Финансы просто». На нем представлены восемь обучающих курсов: что нужно знать о деньгах; как оплачивать услуги и переводить деньги; как приумножить деньги; когда денег недостаточно; как застраховать то, что тебе дорого; как начать взрослую финансовую жизнь; что нужно знать о пенсионных накоплениях; как начать свой бизнес. Кроме того, банк развивает систему бонусов «Спасибо», полюбившуюся клиентам, расширяет пакеты услуг, вводит легкие версии интернет-банка в социальных сетях.

Кризис - кризисом, а ипотека по расписанию

Самым популярным сегментом кредитования в этом году стала ипотека. На 1 сентября 2014 года россияне, по данным статистики, представленной АИЖК, набрали 610 026 ипотечных кредитов на общую сумму 1 070 338 млн рублей. Средневзвешенная ставка по выданным ипотекам уменьшилась к этому времени до 12,2% с 12,3%. За аналогичный период в прошлом году объем выданных ипотечных кредитов достиг лишь 485 633 штук и объема в 785 101 млн рублей. Это в 1,26 раза меньше в количественном и в 1,36 раза - в денежном выражении, чем в январе - августе 2014 года. Правда, средневзвешенная ставка в прошлом году была выше: 12,7% в течение лета, 12,6% осенью и 12,5% на конец года.

В Свердловской области, как и по всей стране, ипотечное кредитование продолжает набирать популярность. Объем выданных займов с 1 февраля по 1 сентября увеличился с 2 217 млн рублей до 31 204 млн рублей, их количество выросло с 1 356 до 17 942 штук.

Тенденцию значительного прироста жилищного кредитования подтвердили АПИ в Уральском банке Сбербанка. Здесь объем выданных кредитов на покупку недвижимости с начала года по состоянию на 1 сентября составил 49,3 млрд рублей, что на 17,7 млрд рублей больше, чем к аналогичной дате прошлого года.

«В этом году мы наблюдаем высокий спрос на жилищное кредитование. Уральский банк Сбербанка выдает каждый второй кредит на покупку недвижимости в регионах своей работы. Среди наших преимуществ - выгодные ставки, регулярные акции для различных категорий заемщиков, постоянная работа над улучшением качества обслуживания и повышение скорости обработки заявок на кредитование. Сегодня мы можем принять решение о выдаче ипотеки за несколько часов»,- прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Растет и предложение на рынке жилья. На этой неделе, по данным УПН, количество предлагаемого к продаже жилья в Екатеринбурге и пригороде подошло к шестилетнему максимуму. Через агентства недвижимости на 10 ноября было выставлено 10 040 квартир. Число предлагаемых к продаже комнат в коммунальных квартирах возросло на 26%, или на 270 объектов, и составило 1 750. В этом году вводятся и рекордные 3,3 млн квадратных метров на первичном рынке.

«Рынок первичного и вторичного жилья переполнен выгодными предложениями по продаже. И рост ипотечной активности я связываю с высокой экономической напряженностью, на фоне которой многие нашли момент идеальным для покупки недвижимости», - рассказал Сергей Кульпин АПИ.

Для банков, по мнению Сергея Кульпина, ипотека сейчас является наиболее выгодным продуктом по причине наименьших рисков и длительного времени поступления дохода от нее - около пяти-семи лет.

Как отмечает эксперт независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Михаил Кузьмин, из-за усилившейся сейчас проблемы в поиске надежных заемщиков именно ипотека становится сегментом, в котором банки стараются форсировать рост кредитов.

«Для банков самым важным параметром является кредитоспособность клиента. Кредитные организации всегда рады качественным клиентам и готовы выдавать им займы на приемлемых условиях, однако ввиду того, что население становится все более закредитованным, найти таких качественных клиентов становится труднее. Одним из любимых продуктов для банка является ипотечное кредитование: риски здесь не так высоки ввиду наличия залога и доля просрочки обычно минимальна», - сообщил Михаил Кузьмин АПИ.

Ставки растут: в ближайшее время эксперты прогнозируют повышение процентов по кредитам

Основная проблема, по мнению экспертов, с которой столкнулся в этом году банковский сектор - рост просроченной задолженности по кредитам. Согласно статистике, представленной АИЖК, за период с 1 февраля по 1 сентября по России объем просроченной задолженности по ипотеке вырос с 40 434 млн рублей до 41 785 млн рублей. В Свердловской области объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на 1 февраля 2014 года составил 1 006 млн рублей и, снизившись к 1 июня до 992 млн рублей, вырос к 1 сентября до 1 076 млн рублей.

«С ухудшением экономического благосостояния населения проблема будет лишь усугубляться. Все это, несомненно, отразится на стоимости кредитов, банки будут закладывать все возрастающие риски в стоимость своих продуктов, чтобы остановить вызванное неплатежами падение маржи», - прокомментировал АПИ начальник планово-аналитического управления банка «Кольцо Урала» Игорь Задорин.

Кроме того, последние действия Центробанка РФ, направленные на укрепление рубля и замедление темпов роста инфляции, также грозят сказаться на ставках по кредитам. В конце октября ЦБ сразу на 1,5% - до 9,5% - повысил ключевую ставку, что стало неожиданностью для банковского сектора.

«Мы ожидали повышение, но не более 1%. Можно прогнозировать рост ставок по потребительским кредитам, который продлится до весны и составит в среднем около 1%. По вкладам ставки также будут немного повышаться в течение ближайших нескольких месяцев. Есть риск увеличения ключевой ставки на 0,5% в течение ближайших двух месяцев. При благополучном сценарии повышения ставки не произойдет, а весной начнется ее снижение», - заявил начальник управления активами и пассивами Уральского банка реконструкции и развития Дмитрий Завьялов.

Необходимые изменения условий по кредитам и депозитам банки, предполагавшие, что регулятор пойдет на повышение ключевой ставки, уже провели. Но, по мнению Сергея Кульпина, незначительное дальнейшее увеличение также возможно.

«Если бы изменение было меньшим, можно было бы смело говорить о том, что существенного роста ставок не будет. В массе своей рынок уже отыграл рост ключевой ставки на 0,5-1%. Но столь смелое решение регулятора открывает новые горизонты движения рыночных цен. Своим действием регулятор действительно дал сигнал к повышению. Ставки уже достаточно высоки, поэтому заметного (на несколько процентных пунктов) повышения ставок я не ожидаю», - поделился управляющий уральским банком ВТБ24.

Отметим, что в этом году Центробанк РФ на 1,5% повышал ключевую ставку дважды. В первый раз это произошло 3 марта - чтобы отразить спекулятивную атаку на рубль и побороть раскручивание инфляции.

«Когда банки увидели, что эта мера не является краткосрочной, началось повышение ставок. Это произошло летом. Ставки по кредитам поднялись в среднем на 2%, по вкладам - на 1,5%», - отметил Дмитрий Завьялов.

В то же время начальник планово-аналитического отдела КБ «Кольцо Урала» заявил, что на кредитной политике финансовой организации повышение ключевой ставки отразилось слабо, поскольку «объем средств, привлекаемых на аукционах РЕПО (на стоимость которых в первую очередь и влияет ключевая ставка) составляет незначительную долю в пассивах банка». Председатель правления «ВУЗ-банка» отметил, что повышение ключевой ставки сказалось только на росте ставки по депозитам, а «по кредитам нет такой линейной зависимости».

«В течение года мы меняли ставку в сторону удешевления. И сегодня планируем снизить ставку по ряду программ», - подчеркнул Андрей Золотухин.

Аналитик «Инвесткафе» посоветовал россиянам, имеющим возможность и желающим взять кредит, не откладывать решение в долгий ящик: он также придерживается позиции, что ставки продолжат расти.

«Однако главное понимать ваши риски: риск потери работы, или снижения зарплаты, или увеличения иных расходов. Поэтому важно брать только посильную ношу», - заявил он.

© Анна Федорова, «АПИ»
Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное агентство политической информации».