Группа ЧТПЗ завершила процесс рефинансирования своего кредитного портфеля

ЕКАТЕРИНБУРГ. Группа ЧТПЗ завершила процесс реструктуризации своей кредиторской задолженности.

Как сообщили АПИ в Уральском филиале Райффайзенбанка (один из кредиторов заводов), процесс рефинансирования кредитов был структурирован в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд рублей сроком на 7 лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд рублей с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.

Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы правительством Российской Федерации.

«Успешное завершение реструктуризации является результатом совместной титанической работы, проделанной не только банками-кредиторами и предприятием, но и государственными органами, особенно в лице министерства экономического развития, а также в лице минпромторга и минфина. Нам удалось максимально учесть интересы и возможности всех кредиторов и компании, в результате чего была реализована уникальная структура сделки - задолженность Группы ЧТПЗ была единовременно рефинансирована с помощью долгосрочного обеспеченного кредита и краткосрочного облигационного займа»,- отметил член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций Никита Патрахин.

Сбербанк и Райффайзенбанк выступили координаторами и организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли агента по документации по сделке, а также в роли организатора размещения облигационного выпуска.

Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу.

Напомним, в 2008-2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов - цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» и финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента.

Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012 года, в декабре прошлого года министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании ЧТПЗ.

Привлеченное финансирование позволит компании «удлинить» портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.

Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное агентство политической информации».