Приготовились на взлет: ставки по банковским депозитам и кредитам могут подрасти

ЕКАТЕРИНБУРГ. Происходящие в мировой экономике процессы дали банкам хорошую мотивацию еще раз тщательно изучить свою финансовую политику, и определиться с некими перспективами по развитию своих активов и пассивов.

О том, как будут вести себя процентные ставки по вкладам и кредитам корреспонденты АПИ узнали у экспертов уральского банковского бизнеса.

РЕЙТИНГОВЫЕ УГАДАЙКИ:

Начнем с того, что однозначной оценки складывающейся сейчас в банковской системе ситуации не могут дать даже ведущие рейтинговые агентства. Так, Moody’s в своем отчете «Российские банки: глобальная турбулентность увеличивает риски снижения рейтингов» предупредило, что может понизить рейтинги российских банков.

«В случае исполнения сценария, сходного с кризисом 2008 года, наш неблагоприятный сценарий — банки могут понести большие потери по ценным бумагам и кредитному портфелю, а снижение прибылей, вероятно, приведет к тому, что достаточность капитала банковской системы опустится ниже уровня 10% с 16,7% на середину 2011 года», — цитирует отчет Moody’s РБК Daily.

По словам младшего управляющего директора Moody’s Ярослава Совгира, при повторении сценария 2008 года основными рисками российской банковской системы будут дефицит ликвидности, рост плохих долгов, а также падение стоимости акций, которые банки успели накупить.



При этом прогноз Moody’s кардинально расходится с оценками другого ведущего рейтингового агентства - Fitch. В своем докладе Fitch заявляли, что рост заимствований российских банков у ЦБ и Минфина не говорит о проблемах с ликвидностью в секторе, и не представляет угрозы для рейтингов банков.

Аналитики Fitch, в частности, заявляли, что российский банковский сектор, относительно начала кризиса, укрепился, а в случае сокращения ликвидности можно будет рассчитывать на помощь властей.

Какой из этих прогнозов окажется более верным зависит и от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с проблемами в экономиках Европы и США. Пока же банки, перестраховываясь, начали повышать свою ликвидность, укрепляя свою финансовую устойчивость перед возможными потрясениями.

АКТИВНЫЕ ПАССИВЫ:

Одним из способов укрепить ликвидность для банка является увеличение портфеля депозитов, за счет привлечения вкладчиков. Судя по данным ИА «БанкИнформСервис», ряд банков уже пошел на эту меру, повысив ставки по вкладам.



Об оттоке ликвидности из банковской системы можно говорить уже сейчас.

«Ликвидность банковской системы в начале октября снизилась на 300 млрд. руб. В пятницу остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России упали до 515 млрд. рублей, а депозиты банков в ЦБ выросли до 297 млрд. рублей», — отметил эксперт уральского Сбербанка.

Как рассказал АПИ директор управления по работе на финансовых рынках Уральского банка Сбербанка России Виктор Клюкин, темпы роста по депозитам населения действительно несколько снизились. Однако, по словам эксперта, не стоит в данном случае проводить аналогию с 2008 годом, поскольку массового оттока вкладов не ожидается.

«Максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в октябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 8,14% годовых. Весь предыдущий год ставка снижалась. Поэтому до конца года можно ожидать незначительное повышение ставок», — добавил Виктор Клюкин.

Рост ставок по депозитам прогнозирует и председатель совета директоров МДМ Банка, Олег Вьюгин.



«Ставки по депозитам мы подняли первые, предчувствуя складывающуюся ситуацию. Уже сейчас мы наблюдаем значительный отток ликвидности из банковской системы, который приводит к удорожанию денег на «межбанке». Все это говорит банкам, что пассивная база тоже должна становиться дороже. Пока мы не были агрессивны в повышении ставок. Однако у нас есть ресурсы, чтобы простимулировать наращивание депозитного портфеля»

По словам начальника управления розничного бизнеса банка «Кольцо Урала» Дениса Белогурова, в сентябре ставки по вкладам физлиц выросли в среднем на один процент и могут продолжить планомерный рост.



«Рост ставок по депозитам связан с рядом причин. Во-первых, из-за высокой волатильности на финансовых рынках возросла стоимость денег, привлекаемых на «межбанке». Второй традиционный источник фондирования — выпуск облигационных программ в текущей ситуации тоже не выгоден банкам. При прочих равных условиях средства, привлеченные по вкладам физлиц, выглядят лучше по срокам и более надежны по объемам, чем облигационные программы и межбанк, поэтому выбор в пользу вкладов очевиден. Второй фактор, способствующий повышению ставок, - невозможность обеспечить долгосрочные инвестиционные программы банков за счет денежных средств, привлеченных на «межбанке». Поэтому, чтобы кредитовать, банки планомерно наращивают пассивы, поскольку вклады по срокам примерно соответствуют кредитам. Третья причина — сезонная. Конец квартала — период, когда банки ощущают снижение ликвидности, связанное с совершением обязательных платежей клиентами банков»

В свою очередь, специалисты банка «УБРиР» отмечают, что банки очень осторожно будут поднимать ставки по депозитам, чтобы избежать процентных рисков в будущем.



Елена Бабина, руководитель дирекции развития бизнеса с физлицами УБРиР: «По статистике ЦБ РФ, снижение ставок по вкладам банков ТОП-10 наблюдалось с января по март (с 8,25% до 8,10% годовых), далее рост показателя в марте до уровня 8,30% привел к стабилизации ставок на 2 последующих месяца. В первой декаде июня было зафиксировано резкое снижение ставок до 7,86% годовых, около этого уровня ставки продержались до конца лета. Ставки по вкладам начали расти в сентябре, когда федеральные банки пошли на повышение доходности рублевых депозитов. В итоге средняя ставка к началу октября составила 8,14% годовых. Отмечу, что данный уровень ниже на 0,11% уровня ставки начала 2011 года. Изменения условий по вкладам, проводимые разными банками осенью этого года, довольно разнонаправленные. Но в целом можно отметить, что банки для снижения процентных рисков в будущем достаточно аккуратно повышают ставки на длинные сроки и на крупные суммы вкладов. Мы пошли немного другим путем, введя новый вклад, позволяющий клиенту получить 10% годовых по вкладу через 21 день, в дальнейшем ставка по вкладу незначительно снижается. Но мы все равно оставляем ставку достаточно привлекательной для вкладчиков. В нашем банке в ближайшее время существенных изменений процентной политики по вкладам не ожидается».

В свою очередь начальник отдела по работе на финансовых рынках Уральского межрегионального банка Константин Селянин связывает поднятие ставок по депозитам с желанием банков перестраховаться перед глобальными экономическими потрясениями.



«Для всех давным-давно очевидно, что мы переживаем вторую волну кризиса, вопрос только в том, когда же наступит так называемая «горячая стадия» и насколько она будет сильной? С моей точки зрения, она будет еще сильней, чем в 2008 году. Банки, отлично осознавая возможные риски кризиса ликвидности, стараются создать себе максимально стабильное положение, в связи с чем и увеличивают ставки по депозитам. Отмечу, что такие меры скорее характерны для региональных банков, имеющих гораздо меньше возможностей привлечь крупные ресурсы. Добавлю, что в рамках умеренного роста ставок, сильного притока вкладов в банки, по моему мнению, не будет».

ПАССИВНЫЕ АКТИВЫ:

Прогнозируемый рост ставок по депозитам, должен привести к увеличению ставок и по кредитам, для уравнивания балансов банков. Отметим, что ряд банков уже подняли ставки по кредитам, в дальнейшем этому примеру последуют и другие игроки рынка. Однако эксперты отмечают, что здесь мы будем наблюдать еще более вялотекущую тенденцию.



Денис Бабушкин, руководитель дирекции розничных продаж УБРиР: «До конца года можно ожидать вялотекущее движение в сторону повышения ставок по кредитам. Главным образом это будет зависеть от макроэкономических показателей, в первую очередь, от инфляции. Также к росту ставок по кредитам может привести повышение стоимости привлечения средств. Если будут расти ставки по вкладам, банки будут вынуждены повышать и ставки по кредитам»


В свою очередь эксперт Уральского банка Сбербанка России Виктор Клюкин добавляет, что госбанки будут поднимать ставки по кредитам намного меньше, т. к. в их распоряжении больше ресурсов для удержания нынешних процентов по розничным кредитам. По его словам, до конца года значительных изменений текущей ситуации не прогнозируется.


Добавим, что, по мнению Константина Селянина и Олега Вьюгина, значительного повышения ставок по кредитам ждать не стоит, поскольку для банков это будет означать возможность заработать много «плохих» кредитов, что в ситуации нестабильности мировой экономики — крайне негативный фактор. Оба эксперта сходятся во мнении, что банки скорее будут ужесточать требования к заемщикам, тем самым замедляя темпы роста кредитных портфелей.

Как отмечает Олег Вьюгин, каждый банк будет решать вопрос о повышении ставок индивидуально, в зависимости от всех условий его работы. И, скорее всего, банки будут пытаться находить баланс между ограничением кредитов и планомерным повышением ставок.

Подводя итоги всему вышеописанному можно говорить, что в ближайшее время небольшие региональные банки, скорее всего, повысят ставки по вкладам. В крупных банках и госбанках этот процесс будет происходить гораздо медленнее, поскольку они обладают большей возможностью привлекать государственные деньги и деньги крупных кредиторов. Повышению ставок по депозитам будет способствовать отток ликвидности из банковской системы, и чем больше он будет — тем вероятнее повышение ставок по депозитам. В свою очередь отток капиталов и ликвидности будет зависеть от степени волнения инвесторов относительно проблем в глобальной экономике. Тормозить рост ставок по вкладам будут опасения относительно процентного риска. С повышением стоимости привлекаемых средств, ставки по кредитам также должны расти, при этом значительное увеличение ставок по кредитам на данный момент может привести к увеличению «плохих» кредитов в портфеле банка, что в рамках общей нестабильности — крайне негативный фактор. Таким образом, взаимодействие этих антагонирующих причин сделают рост ставок, как по депозитам, так и по кредитам, достаточно вялотекущим, при условии, конечно, что внешний экономический фон будет поддерживать хоть малейшую стабильность.
© Андрей Щербов, АПИ