УБРиР разместил свои дебютные евро-коммерческие облигации на $50 млн

ЕКАТЕРИНБУРГ. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) разместил свои первые евро-коммерческие облигации (ECP),- сообщил на пресс-конференции президент банка Антон Соловьев.

Книга заявок на покупку облигаций была закрыта в четверг, 31 января 2013 года. Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал» и BCP Securities. Сбор заявок от потенциальных инвесторов продолжался в течение трех дней, начиная с 28 января.

Согласно итогам дебютных для УБРиР торгов объем размещения составил $50 млн. Среди покупателей ECP инвесторы из России, Швейцарии, Люксембурга и других европейских стран. Спрос превысил в итоге заявленную сумму почти в два раза.

Специально для размещения этих ЕСР банк создал компанию UBRD Finance Limited (Ирландия). Бумаги как раз таки и выпускаются от имени этой компании.

«Банк планирует и в дальнейшем активно фондироваться на российском и международном рынках капитала. Эти меры способствуют активному выходу УБРиР на международные рынки, расширению базы иностранных кредиторов и диверсификации пассивной базы: учитывая, что портфель банка включает большую долю потребительских кредитов и кредитных карт, краткосрочное фондирование сроком до 1 года находится в рамках дюрации активной части баланса»,- поясняет директор департамента международного бизнеса УБРиР Сергей Сисошвили.

Напомним, что общий объем программы ЕСР УБРиР составляет $200 млн. Эмиссию бумаг на оставшуюся сумму руководство банка планирует провести в течение 2013-2014гг..

Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное агентство политической информации».