«Уралсвязьинформ» успешно разместил биржевые облигации первой серии

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 ноября. «Уралсвязьинформ» 5 ноября 2009 года полностью разместил биржевые облигации серии БО-1 объемом 1 миллиард рублей. Организатором выпуска выступило ОАО АКБ «Связь-Банк»,— сообщили АПИ в пресс-службе компании.

Размещение проводилось на Фондовой бирже ММВБ в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону. По результатам конкурса ставка установлена в размере 10,80% годовых, что значительно ниже первоначальных ориентиров организатора выпуска (12,0-12,5% годовых). Эффективная доходность к оферте составила 11,09% годовых.

В состав синдиката по размещению в качестве соандеррайтеров вошли государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», «Еврофинанс Моснарбанк», ИБ «Открытие», «БФА», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Судостроительный Банк».

Срок обращения биржевых облигаций — 3 года. Купонный период составляет 182 дня. По решению совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» владельцы биржевых облигаций имеют право предъявить их эмитенту к приобретению через 2 года.

Биржевые облигации серии БО-01 включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Кроме того, предполагается включение биржевых облигаций ОАО «Уралсвязьинформ» в Ломбардный список Центрального банка РФ.

Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля компании.