УБРиР принял участие в размещении облигаций «Газпром нефти»

ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 апреля. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил соорганизатором выпуска облигаций «Газпром нефти», который состоялся 21 апреля на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building),— сообщили АПИ в отделе по связям с общественностью банка.

Агентом по размещению выступил Газпромбанк, совокупный объем выпуска составил 10 миллиардов рублей, срок обращения — 10 лет.

В настоящее время организаторы выпуска облигаций — Газпромбанк и Группа «Ренессанс Капитал» — успешно разместили облигационный выпуск ОАО «Газпром нефть» серии 04 по сформированной книге заявок. Общий объем спроса на облигации составил более 25 миллиардов рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,7% годовых.

«Участвуя в размещении облигаций «Газпром нефти», УБРиР кредитует реальный сектор экономики и способствует повышению деловой активности на финансовых рынках. Одновременно участие в первичном размещении облигаций подтверждает финансовую устойчивость банка и высокие показатели ликвидности», — отметил вице-президент – директор казначейства ОАО «УБРиР» Александр Пластинин.