ТMK разместила второй выпуск Еврооблигаций на сумму 600 млн долларов

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 июля. Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила о размещении второго выпуска еврооблигаций. Его объем составил 600 млн. долларов, доходность — 10% годовых, срок обращения — три года.

Как сообщили АПИ в пресс-службе ОАО «ТМК», привлеченные средства будут использованы трубной компанией для частичного рефинансирования кредита, взятого 30 мая 2008 года для приобретения американских трубных активов компании IPSCO.

Координирующими совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами выпуска еврооблигаций выступили банки ABN AMRO Bank N.V., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., London Branch и UBS Limited, совместными ведущими менеджерами и андеррайтерами — Natixis и Nomura International PLC, ведущими соменеджерами — BNP PARIBAS и Mitsubishi UFJ Securities International PLC, соменеджерами — Renaissance Securities (Cyprus) Limited и The Royal Bank of Scotland PLC.

Рейтинговые агентства Moody”s и Standard & Poor”s предварительно присвоили долговым распискам рейтинги Ba3 and BB- соответственно (прогноз по рейтингам — стабильный).

«ТМК осуществила успешный выпуск еврооблигаций в условиях сложного рынка, и мы рады, что в размещении приняли участие много новых инвесторов»,— заявил генеральный директор ОАО «ТМК» Константин Семериков.

ТМК входит в число трех крупнейших производителей стальных труб в мире и занимает второе место по объему выпуска труб для нефтегазового комплекса. В нее входят Волжский, Таганрогский, Синарский и Северский трубные заводы, Орский машиностроительный завод, трубный завод ТМК-Artrom и металлургический завод ТМК-Resita (Румыния). Общий объем реализации труб в 2007 году составил более 3 млн. тонн. ТМК осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира. Основным бенефициаром ТМК является председатель совета ее директоров Дмитрий Пумпянский,