Размещение облигаций «Уралсвязьинформа» прошло успешно — эксперты

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 апреля. Размещение облигационного займа ОАО «Уралсвязьинформ» серии 08 общим объемом 2 миллиарда рублей состоялось накануне на Фондовой бирже ММВБ. Организатором займа выступил Связь-Банк. Размещение проводилось по открытой подписке.

Как сообщается в официальных материалах компании, по результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 9,6% годовых. Эффективная доходность к оферте составила 9,83%. В ходе размещения были поданы 76 заявок от инвесторов. Общий объем спроса достиг 6,849 миллиарда рублей. Диапазон ставок в поданных заявках составил 9,38 - 9,95% годовых.

«Сначала инвесторы сдержанно восприняли двухлетнюю оферту по займу, однако предложенная эмитентом премия заинтересовала самый широкий круг инвесторов,— отмечает вице-президент Связь-Банка Михаил Автухов. — На фоне стабилизации международных финансовых рынков и хорошей ликвидности наблюдался высокий спрос как со стороны крупных иностранных игроков, так и от российских инвесторов. Это обеспечило более чем трехкратное превышение номинала займа. Хотя рыночная ситуация потребовала значительных усилий, мы очень позитивно оцениваем ход и результаты размещения в нынешних условиях».

Напомним, в состав синдиката по размещению облигаций «Уралсвязьинформ» в качестве соорганизаторов вошли Банк ВТБ, Сбербанк, Дрезднер Банк. Срок обращения облигаций — пять лет.