НЛМК купил 50% плюс одну акцию Макси-Групп

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 декабря. Новолипецкий металлургический комбинат осуществил сделку по проиобретению 50% плюс одной акции ОАО «Макси-Групп» у основателя компании, Николая Максимова,— сообщает пресс-служба комбината.

Сумма сделки составляет ориентировочно 600 миллионов долларов США и подлежит уплате двумя траншами. Первый транш в размере 300 миллионов долларов уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки Макси-Групп и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам. В первой половине 2008 года Макси-Групп проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1,2 миллиардов долларов, которую НЛМК и Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты Макси-Групп будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 года.

Как отмечено в сообщении, данное приобретение осуществлено в рамках стратегии НЛМК по расширению присутствия на российском рынке. Оно позволит компании занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката. При этом, особенно значительной эта доля будет в таких быстрорастущих регионах как Уральский, Поволжский, Центральный и Южный.

Сделка с Макси-Групп также позволит НЛМК в перспективе развивать производство нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью (упроченная арматура, нефтегазовые и конструкционные трубы). Кроме того, приобретение Макси-Групп позволит НЛМК достичь 100%-ой самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на металлолом в России.

«Стратегия НЛМК, направленная на более полное удовлетворение потребностей российского рынка, нашла свое отражение в приобретении нами Макси-Групп. Рынок сортового проката и другой строительной металлопродукции характеризуется высокими темпами роста, что делает этот сегмент перспективным для НЛМК. Приобретение Макси-Групп придает новый стимул для динамичного развития нашей компании и приведет к укреплению лидирующих позиций НЛМК на внутреннем рынке. Мы уверены, что это приобретение позволит нам более полно удовлетворять потребности растущей отечественной экономики, осваивать новые рынки и получить дополнительные конкурентные преимущества для дальнейшего развития НЛМК»,— комментирует президент НЛМК Алексей Лапшин.

Концепция развития Макси-Групп предусматривает создание сети мини-заводов по производству сортового проката, метизов, бесшовных труб а также, в перспективе, плоского проката в регионах России, обладающих значительным потенциалом роста спроса и ресурсами металлолома. Сбор и переработка металлолома на региональных рынках и последующее снабжение этих рынков готовой продукцией являются основой конкурентной стратегии Макси-Групп.

После приобретения Макси-Групп НЛМК намерен развивать активы компании по пути быстрого роста производства готовой продукции, поддержания низких производственных затрат, а также развития собственной сырьевой базы и эффективной конкуренции с интегрированными производителями за счет локализации производства и сбыта на растущих региональных рынках. НЛМК планирует представить детальную программу развития активов Макси-Групп в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что на сегодняшний день общий уровень долга Макси-Групп оценивается в 1,8 миллиардов долларов. Начиная с декабря 2007 года акционеры проведут реструктуризацию задолженности Макси Групп путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил Макси-Групп заем в размере около 400 миллионов долларов под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Николай Максимов и НЛМК предоставят Макси-Групп краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 миллионов долларов каждый. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация Макси-Групп за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована с целью снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки Макси-Групп.