Уральский оптико-механический завод разместит сегодня дебютный облигационный займ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 июня. Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» разместит сегодня дебютный облигационный займ,— сообщили АПИ в пресс-службе предприятия.

Как отмечают в пресс-службе, это важное событие как для ФГУП «ПО УОМЗ», так и для всего военно-промышленного комплекса России, так как впервые на российском финансовом рынке эмитентом публичного облигационного выпуска будет выступать унитарное предприятие. Объем займа составит 1 миллиард рублей. Срок обращения облигаций составит 1820 дней (3 года), тираж — 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Организатором и андеррайтером облигационного займа выступит ОАО АКБ «Росбанк».

Стоит отметить, что ставка первого купона будут определена в ходе конкурса, ставки второго и третьего будут аналогичны первой, ставки 4-6 купонов определить эмитент после регистрации отчета об итогах выпуска. По словам начальника финансового отдела УОМЗ Марины Киряковой, в результате проведенного Росбанком премаркетинга облигационного займа, можно прогнозировать доходность ценных бумаг УОМЗ в диапазоне 9,5-10,2% годовых при полуторогодовой оферте.

Как отметила начальник отдела экономического развития УОМЗ Мадина Бочкова, основным направлением расходования средств от размещения облигационного займа предполагается замещение ранее сформированной среднесрочной задолженности по кредитам перед коммерческими банками. Как отметили в пресс-службе, структура займа позволит обеспечить максимальную прозрачность и привлекательность выпуска для инвесторов, а также наиболее полно и адекватно оценить имеющиеся структурные риски в рамках транзакции. Объем 1 миллиард рублей достаточен для возникновения ликвидного вторичного рынка первого выпуска облигаций завода, в то же время облигации предоставляют дополнительную возможность для диверсификации портфелей инвесторов, ориентирующихся на бумаги эмитентов, деятельность которых связана с экспортными поставками российского вооружения.