УОМЗ планирует выпустить дебютный облигационный займ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 мая. Дебютный облигационный займ объемом 1 миллиард рублей планирует выпустить ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ),— сообщили АПИ в пресс-службе предприятия.

Выпуск облигаций запланирован на второй квартал текущего года. Предполагается, что объем займа составит 1 миллиард рублей. Срок обращения облигаций составит 1820 дней (3 года). Организатором и андеррайтером облигационного займа выступит ОАО АКБ «Росбанк». Стоит отметить, что ставка первого купона будут определена в ходе конкурса, ставки второго и третьего будут аналогичны первой, ставки 4-6 купонов определить эмитент после регистрации отчета об итогах выпуска.

Стоит отметить, что основные средства, которые Уральский оптико-механический завод привлечет в ходе размещения дебютного займа, будут направлены на пополнение оборных средств. Потребность в дополнительных оборотных средствах вызвана ростом объемов исполняемых предприятием контрактов, поставка по которым, в том числе на экспорт, запланирована на 2007-2008 годы. Часть средств планируется направить на замещение среднесрочной задолженности перед коммерческими банками, ранее привлеченным для исполнения контрактных обязательств, в том числе, для своевременного обеспечения производства необходимыми материалами.

Как отметили в пресс-службе, структура займа позволит обеспечить максимальную прозрачность и привлекательность выпуска для инвесторов, а также наиболее полно и адекватно оценить имеющиеся структурные риски в рамках транзакции. Объем 1 миллиард рублей достаточен для возникновения ликвидного вторичного рынка первого выпуска облигаций завода, в то же время облигации предоставляют дополнительную возможность для диверсификации портфелей инвесторов, ориентирующихся на бумаги эмитентов, деятельность которых связана с экспортными поставками российского вооружения.