Размещение дебютного облигационного займа «Уралэлектромеди» можно назвать удачным — аналитики

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 марта. Размещение дебютного облигационного займа ОАО «Уралэлектромедь» можно назвать удачным,— заявил АПИ генеральный директор ИК «Благодать секьюритиз» Всеволод Чащин.

По итогам аукциона по размещению дебютного облигационного займа УЭМ, который состоялся вчера на ФБ ММВБ, было размещено 3 миллиона облигаций, номинальная стоимость каждой бумаги составила 1 тысячу рублей. Общий объем выпуска составил 3 миллиарда рублей, срок погашения облигаций — 5 лет. Предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3,5 года.

Результат аукциона не мог не обрадовать организаторов выпуска: ставка первого купона облигаций ОАО «Уралэлектромедь» была утверждена в размере 8,25% годовых, что совпало с верхней границей прогноза организаторов. «Спрэд между российскими евробондами и еврооблигациями УГМК показывает не очень высокую степень риска заемщика, поэтому размещение можно назвать удачным», — отметил аналитик.

Организатором аукциона выступил «Газпромбанк», со-организаторы — «Сбербанк России», «Абсолют банк», «ВТБ 24», «Транскредитбанк», «МБРР».

Стоит отметить, что ОАО «Уралэлектромедь» — второй по величине после «Норильского Никеля» крупнейший производитель меди в России, входит в Группу Уральской Горно-Металлургической Компании (УГМК).