|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 октября 2007 17:33
АПИ провело сравнение выгодности для абонентов тарифов ADSL-провайдеров всех городов-миллионников России. Поводом для проведения такого исследования стало то, что 1 октября местный ADSL-провайдер ОАО «Уралсвязьинформ» предложил жителям Екатеринбурга и области новые тарифные планы. Мы решили выяснить – в каком городе страны выгоднее быть интернет-пользователем. Действительно имеем ли мы право считаться третьим городом по доступности интернета в стране, после Москвы и Санкт-Петербурга? ВведениеВ данном исследовании было проведено сравнение тарифов на входящий трафик по технологии ADSL в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России с населением свыше 1 млн. человек – Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани. В список городов для составления рейтинга не попала Пермь, в 2007 году потерявшая статус города-миллионника. Целью исследования стало сравнение выгодности для абонента тарифов ADSL-провайдеров в крупных городах страны. Наибольшее внимание было уделено безлимитным тарифным планам, ставшим в 2007 году главным инструментом борьбы провайдеров за пользователей. Главной задачей исследования стало сравнение тарифов ADSL-провайдера Екатеринбурга ОАО «Уралсвязьинформ» с тарифами ADSL-провайдеров других регионов по состоянию на 1 октября 2007 года. Общие тенденции развития рынкаРазмер тарифов на ADSL-интернет в различных городах определяется двумя факторами. В первую очередь, это уровень развития конкуренции на рынке предоставления широкополосного доступа. Поскольку ADSL тесно связан с телефонными сетями (которые, как правило, принадлежат одной, реже - двум компаниям), то конкуренция в большинстве городов наблюдается не между ADSL-провайдерами, а между провайдером, представляющим доступ по выделенной линии и ADSL-оператором. Чаще всего можно наблюдать, что строительство собственных оптико-волоконных сетей компаниями-конкурентами (вне зависимости от технологии подключения конечного абонента) вынуждает ADSL-провайдеров снижать тарифы. Кроме этого, на тарифы ADSL-провайдеров (в первую очередь, не входящих в структуру «Связьинвеста») влияет стоимость передачи информации по магистральным сетям. Так, построенная «Голден Телекомом» оптико-волоконная линия от Москвы до Нижнего Новгорода позволила провайдеру «Агентство деловой связи», входящему в структуру «Голден Телекома», снизить тарифы почти в 4 раза. Особенностью конкурентной борьбы ADSL-провайдеров с другими провайдерами за рынок является ставка на безлимитные унифицированные тарифы. Отдельные ADSL-провайдеры вообще представлены на рынке только безлимитными тарифами («Авангард», г. Санкт-Петербург). В целом, следствием избранной стратегии конкурентной борьбы становится постепенная унификация тарифных планов, уход от предоставления абоненту возможности подбора удобного режима пользования интернетом (особые условия работы в выходные и т. п.) в сторону ценовой конкуренции. В среднесрочной перспективе, следствием этого станет и изменение сценариев поведения пользователей. Пока же тарифы-конструкторы среди рассмотренных территорий остаются только в регионах, закрытых административным ресурсом от проникновения крупных игроков федерального уровня – Башкортостан, Татарстан. Неудивительно, что столицы этих регионов в составленном нами рейтинге оказались на последних местах по выгодности для абонентов. Только в Москве, Санкт-Петербурге и в несколько меньшей степени в Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге ADSL-провайдеры и провайдеры, работающие по Ethernet-технологии, являются реальными конкурентами. В остальных городах-миллионниках тарифы ADSL-провайдеров оказываются намного выгоднее для абонентов. Причину этого следует видеть в том, что только в отмеченных выше регионах провайдеры смогли инвестировать значительные средства в строительство собственных сетей. Сравнивая ситуацию в различных крупных городах, можно выделить несколько сценариев конкурентной борьбы между провайдерами:
Среди уникальных региональных особенностей конкуренции необходимо отметить следующие:
Сравнение тарифов осложняется тем, что в начале осеннего периода многие операторы проводили акции, в рамках которым абонентам были предложены скидки на подключение, зачислялись деньги на счет, предоставлялись скидки на первый месяц обслуживания и т. п. Другой проблемой, возникающей при сравнении тарифов с ограниченной скоростью подключения, являются многочисленные несоответствия между заявленной скоростью и реальной, отмечаемые пользователями многих регионов, а также различные допустимые значения среднемесячного трафика, за которым следуют ограничения скорости на определенный период времени. Однако из-за невозможности внести точные поправки при сравнении этими двумя моментами приходится пренебречь. РейтингСравнение стоимости бизлимитных тарифов в городах-миллионниках РоссииДля сравнения стоимости безлимитных тарифов в зависимости от скорости передачи данных в различных регионах отбирались наиболее выгодные для абонентов позиции в тарифах различных провайдеров каждого города.
В ходе новых изменений в тарифах с 1 октября тарифы ОАО «Уралсвязьинформа» по выгодности для абонентов занимают 3-4 место среди тарифов ADSL-провайдеров, работающих во всех других городах-миллионниках России. Третье-четвертое место по доступности интернета на безлимитных тарифных планах Екатеринбург делит с Нижним Новгородом. К тарифам этих лидеров среди регионов близки тарифы ADSL-провайдеров в Самаре и Челябинске. Дороже всего безлимитный Интернет по технологии ADSL обходится жителям Новосибирска, Омска, Уфы и Казани. Особо стоит отметить, что мало кто из региональных ADSL-провайдеров может предложить тариф со скоростью передачи данных к абоненту 512 кбитс. При такой скорости технология ADSL по удобству для абонента догоняет технологию Ethernet. Здесь тарифы местного оператора оказались на 3 месте, после Москвы и Санкт-Петербурга (хотя московский ADSL-провайдер «Стрим» в своей линейке тарифных планов не предлагает тариф с такой скорость, однако пользователь может выбрать тариф «Стрим 1» («Стрим-глав») со скоростью 1024 кбитс за 167 рублей). Сравнение тарифов с фиксированной стоимостью мегабайта входящего трафикаСравнение тарифов с фиксированной стоимостью за 1 Мб и не ограниченной искусственно скоростью производилось на основе сравнения расходов абонента. Сравнивалось количество трафика, который абонент может купить на самом выгодном для себя тарифе на суммы 500 и 1000 рублей в месяц. При этом не учитывались различные льготные тарифы, действующие в ночное время (которые есть у всех провайдеров). Считалось, что абонент пользуется Интернетом только утром, днем и вечером, и получает только трафик из внешних сетей. Конечно, такой подход не совсем корректно показывает количество полученного входящего трафика. Однако он позволяет сравнить абсолютную величину тарифов, а затем полученные данные можно экстраполировать и на реальную ситуацию. Естественно, что из-за использования льготных временных тарифов, а также пользования льготными сетевыми ресурсами клиент в действительности сможет получить больше входящего трафика.
В результате введения новых тарифов по выгодности для абонентов ОАО «Уралсвязьинформ» оказался на 2-3 месте, причем тариф «Люкс» выгоднее для абонента, чем тарифы ведущего московского провайдера «Стрим».
В результате введения новых тарифов по выгодности для абонентов ОАО «Уралсвязьинформ» оказался на 2-3 месте, причем тариф «Люкс» выгоднее для абонента, чем тарифы ведущего московского провайдера «Стрим». Приложение: Тарифы ADSL-провайдеров и конкурентная борьба в городах-миллионниках РоссииМоскваНа московском рынке присутствуют порядка тридцати игроков, предлагающих широкополосный доступ к интернету. Безусловно, лидером в этой области является входящая в состав "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" компания "МТУ-Интел", работающая под торговой маркой "Стрим", широкополосный доступ которого осуществляется по технологии ADSL с помощью телефонных линий МГТС. Конкурентным преимуществом этого оператора является предоставление Интернет-телевидения (до 99 каналов). Подавляющее большинство абонентов подключено на безлимитные тарифы. Компания контролирует более 30% всего рынка предоставления доступа в интернет, однако в последнее время ее доля, по оценкам отдельных аналитиков и потребителей, снижается. Однако переток клиентов происходит не к другим ADSL-провайдерам, которые занимают небольшие доли рынка. Наиболее активный игрок на московском рынке в данный момент – компания «Корбина Телеком», которая активно развивает собственную оптико-волоконную сеть со скоростью передачи данных 100 мбитсек и подключает к ней новых абонентов по технологии Ethernet . В целом же подключение по технологии ADSL (как из-за технических особенностей технологии, так и из-за чрезмерной нагрузки на сеть) в Москве считается массовым дешевым продуктом относительно невысокого качества. Абоненты жалуются на многочисленные сбои и на несоответствие реальной скорости передачи данных заявленной. Особняком стоит некоторое количество ADSL-провайдеров, которые работают только с юридическими лицами. Среди заметных игроков можно выделить «Московские сети» (http://www.mosnet.net/), BitWay (http://www.bitway.ru/), MCN (http://www.mcn.ru/). Их предложения отличает отсутствие безлимитных тарифов и достаточно высокие расценки. Безлимитные тарифы ADSL-провайдера Москвы «Стрим» для физических лиц:
Примечание:
Тарифы ADSL-провайдера Москвы «Стрим» для физических лиц с фиксированной стоимостью трафика:
Санкт-ПетербургНа рынке Санкт-Петербурга наблюдается намного более активная конкуренция ADSL-провайдеров, по сравнению с Москвой. В 2005-2006 году безоговорочным лидером на этом рынке была компания «ВэбПлас» (входит в холдинг «Телекоминвест»), однако в последнее время она заметно сдает позиции. Хотя «ВэбПлас» и остается лидером по количеству абонентов, компания заметно отстает по темпу притока новых абонентов. Наиболее заметным конкурентом стал «Авангард», структура ОАО «Северо-Западный телеком». Для удержания позиций «ВэбПлас» начал внедрять технологию ADSL-2, снизил тарифы, однако встреченные в открытых источниках экспертные заключения скептически оценивали перспективы бывшего безоговорочного лидера. Также конкурентом «Вэб пласа» является и «Петерстар», его позиции очень сильны в отдельных районах (например, на Васильевском острове), этот провайдер также настроен занять значительный сегмент рынка города и пригородов. С начала лета все провайдеры проводят активную политику по привлечению абонентов – вводят новые тарифы, проводят акции. Первые итоги, вероятно, будут подводиться осенью. Безлимитные тарифы ADSL-провайдеров Санкт-Петербурга для физических лиц:
Тарифы ADSL-провайдеров Санкт-Петербурга для физических лиц с фиксированной стоимостью трафика:
Нижний НовгородВ Нижнем Новгороде рынок ADSL строго поделен между операторами в соответствии с количеством принадлежащих им медных линий. И если учесть, что у «Агентства деловой связи» (входит в структуру «ГолденТелекома») в Нижнем Новгороде и области 60 тысяч медных линий, а у «ВолгаТелеком» — около 600 тысяч, то такое положение дел выгодно, прежде всего, компании «ВолгаТелеком». В последние годы конкуренция на рынке ADSL-услуг ведется на уровне строительства медных линий. «Агентство деловых связей» не только расширяет медную сеть, но и реализует проект по организации сети широкополосного Интернета с помощью оптоволокна и радиодоступа. Также этот провайдер подключает новых абонентов по технологии ADSL, однако в качестве канала используется не медный провод, а собственная оптико-волоконная сеть.
Безлимитные тарифы ADSL-провайдеров Нижнего Новгорода для физических лиц:
Летом оба провайдера ввели безлимитные тарифы с ограничением скорости при превышении лимита скачивания. Тарифы ADSL-провайдеров Нижнего Новгорода для физических лиц с фиксированной стоимостью трафика:
Практически сходные тарифы ОАО «Волгателеком» предлагает и для Самары. СамараШирокополосный интернет-доступ в Самаре бурно развивается и начинает теснить традиционный коммутируемый доступ, которым пока, правда, пользуются не менее 70% абонентов. А два лидера местного рынка широкополосного доступа — “Волгателеком” и “ЭР-Телеком” — увеличили доли на нем в два раза. ИК “Финам” оценивает годовой объем самарского рынка интернет-доступа в $25-27 млн. Объем регионального рынка широкополосного доступа, по оценке J’son & Partners, — около $10 млн. Крупнейшие по обороту интернет-провайдеры Самарской области — “Волгателеком” (подконтрольная холдингу “Связьинвест”), “Крафт-С”, “Самара-Интернет”, “Инфолада”, “Самара Телеком” (входит в Golden Telecom), “АИСТ”. По оценке компании “Синтерра”, крупнейшие ADSL-провайдеры в Самаре — “Волгателеком” (40% всего рынка широкополосного доступа), “Самара Телеком”, “Самтелеком”, кабельные домашние сети — “ЭР-Телеком”, “Электросвязь”, “Теленет” и “Пятый путь”.
Безлимитные тарифы ADSL-провайдера Самары для физических лиц:
Тарифы ADSL-провайдеров Самары для физических лиц с фиксированной стоимостью трафика:
ВолгоградБезлимитные тарифы ADSL-провайдера Волгограда для физических лиц: Провайдер – Волгоградский филиал ОАО «ЮжТелеком»
|